Dentro da estrutura de seu processo de transformação em andamento, o Grupo Agfa-Gevaert assinou um contrato de compra de ações com o Grupo Aurelius para a venda de sua divisão Offset Solutions.

De acordo com os termos do acordo, o Grupo Aurelius adquiriria a divisão Offset Solutions por um valor empresarial de 92 milhões de euros, sujeito a ajustes habituais de capital de giro e dívida financeira líquida, bem como deduções de participação minoritária e dívida líquida de pensão.

A divisão Offset Solutions é um fornecedor global para a indústria de impressão offset, oferecendo soluções integradas de pré-impressão e impressão para impressoras comerciais, de jornais e embalagens.

A transação proposta está sujeita aos processos habituais de informação e consulta dos funcionários, aprovações regulatórias e condições de fechamento. Ambas as partes pretendem concluir a transação no decorrer do primeiro trimestre de 2023.

Pascal Juéry, CEO do Grupo Agfa-Gevaert, disse: “A venda esperada da divisão Offset Solutions é um passo importante em nosso processo de transformação em andamento. Isso nos permitirá aumentar nosso foco em nossos negócios em crescimento, o que é crucial para nosso sucesso futuro em nossos mercados. Depois de examinar todas as opções, acreditamos que a transação proposta é a melhor solução possível para todas as partes interessadas: os funcionários que trabalham na divisão, os clientes da indústria de offset e nossos acionistas.” A Agfa foi assessorada pelo banco de investimentos BNP Paribas Fortis Advisory e pelo escritório de advocacia Linklaters.